SkyEurope získají 1,5 miliardy nového kapitálu
30.08.2006 - Slovensko
Středoevropská nízkonákladová společnost SkyEurope Airlines včera oznámila navýšení kapitálu o 56,3 mil. eur (1,6 mld. Kč). Od společnosti York Global Finance II získá SkyEurope 38,8 mil. eur (1,1 mld. Kč) a dalších 17,5 mil. eur hodlá společnost získat prostřednictvím otevřené nabídky na trhu. Podle tiskového prohlášení SkyEurope celá transakce zahrnuje několik prvků:
- Současní a budoucí akcionáři společnosti budou moci koupit dalších 10 milionů akcií SkyEurope prostřednictvím vydaných práv za fixní cenu 1,75 eur za akcii.
- York Global Finance II zakoupí přibližně 9 milionů akcií za stejnou cenu 1,75 eur za akcii a po vydání akcií a uplatnění práv bude vlastnit 23% proforma akcií SkyEurope.
- York zakoupí obligace v hodnotě 6.7 mil. eur povinně převeditelných za dalších přibližně 3.8 milionu nových akcií SkyEurope, jakmile budou obdržena všechna regulatorní povolení. Získání povolení se očekává v horizontu šesti měsíců, po které neponesou cenné papíry žádné úročení. Jakmile se změna uskuteční, vzroste podíl Yorku ve SkyEurope na 29.9%.
- York zakoupí další balík dluhopisů v nominální hodnotě 17 milionů EUR, které ale nebudou povinně směnitelné za akcie. SkyEurope tato transakce přinese 16.4 milionu EUR.
"Jsme skutečně šťastni, že investor s pověstí, zdroji a zkušenostmi jaké má York se rozhodl investovat právě do naší společnosti. Na blízkou spolupráci s Yorkem se velmi těšíme, zcela jistě významně posílí naši pozici nejvýznamnějšího nízkonákladového dopravce ve střední a východní Evropě," uvedl Christian Mandl, generální ředitel SkyEurope.
Tři současní členové dozorčí rady SkyEurope rezignovali, a rada navrhla pro volbu další tři nové členy. Vydání nových akcií a převeditelných dluhopisů pro York stejně jako volba nových členů dozorčí rady SkyEurope bude náplní jednání mimořádné valné hromady ve středu 20. září 2006. Vydání práv, která budou podléhat schválení rakouského Úřadu pro finanční trhy a které je zároveň podmínkou pro uskutečnění investice společností York, je očekáváno do konce měsíce září.
